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碳达峰驱动行业进入供需平台区

  根据CEADs数据，2019年钢铁行业碳排量18.53亿吨，占全国比重约18%。是国民经济体系中除电力行业之外，第二大碳排放大户。2020年12月31日工信部发布《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》征求意见稿，首次提出到十四五末力争全行业实现碳达峰，能源消耗总量和强度均降低5%以上。10月国务院关于印发《2030年前碳达峰行动方案》的通知，明确钢铁工业领域要加快绿色低碳转型和高质量发展，力争率先实现碳达峰。

年初确立粗钢平减和三季度能耗，使得2021年粗钢产量负增长。整体来看，行业碳达峰、控制碳排放量，叠加压缩国内钢铁理论产能和钢铁需求进入平台，将驱动粗钢供给达峰。

  《2030年前碳达峰行动方案》明确提出钢铁行业严格执行产能置换，严禁新增产能，推进存量优化，淘汰落后产能。6月新版《钢铁行业产能置换实施办法》实施，同时也明确大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1；进一步压缩国内钢铁理论产能。

  国内需求进入平台区，叠加政策面不鼓励出口，进一步带动钢铁供给进入平台区。随着疫情对经济影响减弱，国内经济重回消费驱动内循环为主的格局下，GDP耗钢系数将环比减少，随着GDP增加，耗钢系数下降，钢铁内需将相对平稳；2021年连续两次下调出口退税，进一步驱动出口钢材回流；内需的减少和外需回流，围绕供需的平衡，进一步带动钢铁供给进入平台区。

  2021年陆续有河北、湖北等14省（区、市）37家钢厂发布产能置换公告。新投产项目炼铁产能供给4704.2万吨，炼钢产能共计3641万吨。纵向对比来看，随着新建产能的陆续释放，截止目前今年新建产能不及2020年，市场整体压力较去年下降，此外横向对比，2021年新建产能也较退出产能已有所下降。整体理论产能稳步下降。

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